黃云紫塞三千里，女墻西畔啼烏起。落日萬山寒，蕭蕭獵馬還。
笳聲聽不得，入夜空城黑。秋夢不歸家，殘燈落碎花。
莽莽幾千里的邊塞，女墻一路延綿。黃昏之時，無數烏鴉的啼音滴落在城墻西畔。夕陽收攏最后一絲光熱，落入西山。遠處的群山被暮色清寒籠罩，天光暗沉下來。此時可見獵隊回歸，馬鳴蕭蕭響徹耳際。
入夜時分，便有人吹響胡笳。秋夜瑟瑟，笳聲凄凄切切不堪聽。不堪聽，還生愁。他是身處異鄉的人。愁緒會帶來無端的空寂之感，遁入無盡的黑暗后又重新和著夜色將他包裹。夢里不歸家，離別有多苦，這一夜，他怕是又要徹夜不眠。一盞殘燈相伴幽懷，燈花淚水兩簌簌。
菩薩蠻：詞牌名，雙調，四十四字。從唐代開始有作品出現，原為女蠻國的樂曲，開元、天寶（713—756）年間傳入中國。
黃云：指邊塞之云。紫塞：原指長城，此泛指邊塞。崔豹《古今注·都邑》：“秦筑長城，土色皆紫。漢塞亦然，故稱紫塞焉?！?/p>
女墻：城墻上呈凹凸狀的短墻。出自劉禹錫《金陵五題·石頭城》：“淮水東邊舊時月，夜深還過女墻來?！?/p>
蕭蕭：馬嘶聲。
茄（jīa）：胡笳。
落碎花：燈花掉落。出自戎昱《桂州臘夜》：“曉角分殘漏，孤燈落碎花?！?/p>
這首詞作于妻子盧氏病故后，詞人秋天隨康熙帝巡近邊時。詞人離家來到邊塞，千里之隔，使他生出思鄉之情。身處千里之外，這深秋的夢也不能帶他回到家鄉，孤寂與脆弱袒露無疑，于是創作了這首詞抒發滿心愁緒。
上片描繪邊塞黃昏蒼涼的秋色。首二句以如椽之筆寫景，不勝開闊，直追盛唐邊塞詩。單看之，無絲毫狹小局促、落落寡歡之感，謂詞人被邊塞特有的秋景深深吸引，亦無不可。接下是“落日萬山寒，蕭蕭獵馬還”，豪壯大氣不改，初添蕭索蒼茫之感。上片四句，連而讀之，自是一幅流動的畫面：近有城墻兩邊的“啼烏”，遠則是落日與群山，在紅紅的落日與蒼莽的群山的襯托中，又有獵馬飛馳而來。詞中的景，有聲、有色、有動、有靜，把邊塞景色的特點，完全體現出來了。
下片是描繪入夜之景和抒發思鄉之情。塞上本來就多悲涼之意，與詞人的遠戍之苦、思家之心，融合在一起，當胡笳吹起時，那嗚嗚的聲音，使邊地的開闊謄和詞人的驚異感頓然消失，充溢著的是一片悲涼的情調，詞人的心情也隨之沉重起來。所以詞人說“笳聲聽不得”，因此整片詞的詞情在微微的灰白之后，忽然黯淡起來。而“空城黑”三字，又為詞境增加了些許荒漠凄涼之意。這兩句在肅殺中寓悲涼，展現出詞人已經蓄滿的感情，直至引出末二句?！扒飰舨?a href='http://www.robinhoodcdfi.com/gushici/388869.html' target='_blank'>歸家”是抒情，是感嘆，道出了深蘊的悲愴孤獨的思鄉之情?！皻垷袈渌榛ā笔菍懷矍皩嵕?，詩人“歸家”而不得，希冀于夢中，又不能入睡，就只能在“殘燈”獨坐了。末二句將詞人的思鄉夢不成與眼前的殘燈結合，簌簌而落的燈花又何嘗不是詞人心碎的隱喻，一個“落”字而境界全出。
從全詞看，除“秋夢不歸家”一句外，余皆景語?；哪鄾?，肅煞蕭索，烘托出思鄉的悲愴孤獨的心情。
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